Una minima cantidad de chakra del nueve colas provoca en el cuerpo de Naruto que comience su transformación inicial. Las primeras señales de esto son sus ojos, sus pupilas se afinan hasta convertirse en una pupila felina, y su iris cambiará de azul a rojo. Después de esto, las uñas y los dientes caninos crecen más largos y agudos y su pelo rubio se hacen más largos y
Naruto exteriorizando por primera vez el chakra del Kyubi
puntiagudo, las marcas de Naruto de bigotes también se alargan y espesan, aumentando su apariencia salvaje. Si bien todavía puede pararse sobre sus propios pies, Naruto puede moverse a mayor velocidad de maniobras en cuatro patas de una manera similar a la técnica de cuatro patas utilizadas por el clan Inuzuka. Dependiendo de la cantidad de chakra del nueve colas, se desata, el chakra de color rojo brillante es capaz de cambiar todo su cuerpo de una manera salvaje. Naruto alcanzó por primera vez esta forma cuando parecía que su compañero, Sasuke Uchiha, fue asesinado por Haku. Este Naruto abrumado por la ira, permitió que el chakra del nueve colas, se escape, dándole la fuerza suficiente para destruir los espejos de cristal de hielo. A pesar de que este es el estado más débil de sus formas jinchūriki, todavía aumenta la fuerza física de Naruto, hasta el punto de ser capaz de detener una serpiente gigante que va a una velocidad increíble, y las tasas de curación estan muy por encima de la mayoría de los shinobi, incluso capaz de regenerar un pulmón herido por un Chidori
Naruto utilizando el chakra del Nueve Colas en su pelea con Sasuke.
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Esta forma también aumenta su velocidad a niveles tales que nada menos que un completo Sharingan es capaz de rastrear sus movimientos. También puede utilizar el chakra como una onda de choque, a veces la mera utilización de un rugido o empujar el puño envia un torrente de energía a su oponente.
Hasta que Jiraiya debilito un poco el sello, Naruto sólo podía llegar a este estado a través de pura rabia, o si su vida estaba en peligro inminente. Sin embargo, después del entrenamiento y tener una charla en el interior de su cuerpo con el nueve colas, Naruto es capaz de aprovechar parte de su chakra a su antojo sin ningún tipo de transformación, o simplemente decirle al nueve colas que pueda darle algo de chakra.

Durante los exámenes para convertirse en Chunin, Naruto extrajo un poco del chakra de Kyubi para poder vencer a Neji. Una curiosidad de este momento es que los ojos no cambian.

Durante la batalla de Naruto con Sasuke en el Valle del Fin, el nueve colas concedio más de su chakra que de costumbre que se filtró fuera de su cuerpo mucho más densa. Todos los rasgos físicos de la forma jinchūriki inicial estuvieron presentes y con una modificación, incluyendo anillos negros alrededor de sus ojos, uñas más largas, y las características perrunas. Este formulario también viene con un bono adicional: el chakra rojo se convirtió en una protección completa alrededor de su cuerpo, en la forma de un zorro, con orejas largas y una cola, conocida como el manto del zorro demonio.
Cuando está en esta forma, Naruto pelea más como una bestia; en lugar de utilizar los puños, utiliza sus garras alargadas en punta. Al igual que con su forma jinchūriki inicial, mientras que él puede pararse sobre sus propios pies, Naruto puede moverse a velocidades mayores en cuatro patas.
Naruto entrando en una cola, usando su Rasengan
El arma más poderosa de Naruto en este estado es el propio chakra, y parece tener una mente propia, cuando un ataque destinado a Sasuke no llega, el propio chakra se extendío fuera del brazo de Naruto y golpea a Sasuke antes de que pudiera reaccionar. El chakra es sensible, es extremadamente difícil, si no imposible, predecir, como Naruto fue seguido con facilidad con el Sharingan, pero el chakra no lo era.
Naruto también puede estirar el chakra muy lejos del cuerpo, como cuando él uso sus armas para atacar a Sasuke desde grandes distancias. Naruto también se ve como ser capaz de usar la cola del manto zorro demonio de chakra como un miembro extra, mientras colgaba boca abajo. El chakra alrededor de su cuerpo le concede alguna medida de protección, basta con que los ataques normales, como el Katon de Sasuke no le provoque algún efecto. El chakra también puede actuar como un incentivo para ayudar a crear un Rasengan de Naruto sin la ayuda de sus clones de sombra, que fue llamado el Rasengan del Zorro Demonio por los fans. Sin embargo, la capa de zorro demonio no está exenta de inconvenientes, después de que Naruto usa su brazo izquierdo para una serie de ataques contra Sasuke, se adormece por el uso excesivo y el daño constante de chakra en su cuerpo.

Después de que Naruto separa el chakra del Nueve Colas de su mente y lo encierra en un lugar aparte dentro de sí, Naruto puede acceder al chakra directamente sin la necesidad de interactuar con el Kyubi en lo absoluto. Al hacerlo, el chakra se apega a la forma del cuerpo de Naruto, en vez de tomar la apariencia del zorro como la de las formas anteriores, toma una apariencia que lo asemeja al Sabio de los Seis Caminos, con su nuevo sello claramente visible en el manto, aunque a diferencia de su primera aparición el sello no se extienden hacia abajo de su brazo derecho.
Con el poder del nueve colas, bajo su control, el poder de Naruto y la velocidad se incrementa dramáticamente llegando a una velocidad comparada con la del Cuarto Hokage. Mientras que en esta forma Naruto fue capaz de superar la velocidad de A en su maxima carga, el cual es considerado el shinobi más rápido en el mundo. Aunque todavía puede sentir dolor, teniendo esta cubierta de chakra recibe una gran resistencia, como se demostro cuando las espadas no pudieron penetrarlo y además lo protege de las temperaturas extremas, e incluso agresiones físicas extremas hacen poco daño, por ejemplo, la patada a maximo poder de Han sólo fue suficiente para causarle dolor a Naruto y con la boca abierta a pesar de su fuerza extrema.

Naruto entreno para entrar en armonía con la naturaleza, un proceso que se aceleró con una cantidad limitada de clones de sombra.Alcanzado un perfecto modo Sannin, algo que Jiraiya nunca fue capaz de hacer (como prueba, algunas partes de su cuerpo se iban transformando en las partes de un sapo).Debido a la armonización con la naturaleza no se puede hacer en medio de la batalla, Fukasaku trató de fusionarse con Naruto para poder reunir la energía natural para el uso de Naruto. Pero el Kyubi rechazó todos los intentos de Fukasaku, Naruto se vio obligado a buscar una alternativa: el uso de clones de sombra en un intento desesperado por aprender cómo obtener la energía natural mientras se mueve.Tras recibir la noticia del ataque de Pain en Konoha, no tardaron en llegar, y empezó la Batalla.