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Traveling Wilburys fue el nombre de un supergrupo conformado por George Harrison, Jeff Lynne, Roy Orbison, Tom Petty y Bob Dylan. Este es su primer disco (1988) de los 2 que editaron.

"Handle with Care" – 3:20
"Dirty World" – 3:30
"Rattled" – 3:00
"Last Night" – 3:48
"Not Alone Any More" – 3:24
"Congratulations" – 3:30
"Heading for the Light" – 3:37
"Margarita" – 3:15
"Tweeter and the Monkey Man" – 5:30
"End of the Line" – 3:30

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