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Macri tomó US 6000 millones de deuda

Macri tomó US 6000 millones de deuda


Seis entidades le darán préstamos a 18 meses al 3,8% anual; el resto del plan financiero se cubrirá con emisiones y créditos


El mercado internacional no es el mismo que en los primeros días de noviembre, antes de la victoria de Donald Trump. Consciente del cambio, el Ministerio de Finanzas decidió asegurarse en enero gran parte de los fondos que necesitará para cerrar el año. Ayer cerró un préstamo con seis bancos internacionales por US$ 6000 millones y el jueves de la semana próxima intentará colocar en el mercado internacional bonos en dólares por hasta US$ 5000 millones, y en pesos, por otros US$ 2000 millones. Entre las dos operaciones, tendrá cubierto el 65% de las necesidades financieras del año.


"Tenemos que reducir el nivel de incertidumbre; hoy hay que minimizar el riesgo de financiamiento", explicó el ministro de Finanzas, Luis Caputo. "Poder tomar casi el 65% en las primeras semanas del año es algo agresivo, pero es bueno, porque tenemos la obligación de ser cautos este año", subrayó.

Este año el Gobierno debe conseguir financiamiento para el fisco por US$ 20.000 millones. Si se le suman las amortizaciones de deuda con el sector privado y con organismos internacionales de crédito, esa cifra se duplica a un total de US$ 40.000 millones. En 2017 debe afrontar vencimientos de bonos por US$ 12.000 millones, Letes por US$ 5000 millones y US$ 3000 millones de deudas con organismos internacionales.

Es un monto no menor, más aun considerando que el panorama financiero internacional se ve bastante más incierto que hace meses. Es por eso que,para evitar agobiar la demanda de bonos argentinos, Finanzas optó por buscar un préstamo bancario en lugar de financiar toda su necesidad en el mercado de capitales. Se trata de un "repo" -como se conoce en la jerga financiera a los préstamos que tienen títulos como garantía- por US$ 6000 millones, a 18 meses de plazo y con una tasa de Libor más 290 puntos básicos (lo que hoy arroja un interés del 3,80% anual).

"El repo reduce la necesidad de ir al mercado internacional este año. Eso se traduce en el precio de los bonos, que subieron en cuanto dijimos que íbamos a tener que ir al mercado por menos plata", dijo Caputo.

Las entidades internacionales, que aportarán US$ 1000 millones cada una, son Santander, BBVA Francés, Citi, HSBC, JP Morgan y Deutsche Bank. Los mismos bancos serán ademas los encargados de asesorar al Gobierno en la emisión de deuda internacional que planea hacer el jueves próximo.

La semana próxima, un equipo de Finanzas encabezado por Caputo arrancará con un road show para atraer inversores en Londres, Boston y Nueva York, mientras que otro liderado por el secretario de Finanzas, Santiago Bausili, prevé ir a Los Angeles y luego sumarse a las reuniones en Nueva York.

"Siempre tratamos de dejar demanda insatisfecha para que se refleje en el mercado secundario. Así logramos comprimir el riesgo país y compensamos la suba de tasas de afuera", explicó Caputo, quien aseguró que la semana que viene no tomarán más dinero, aun si el mercado se los ofrece. "Desde la asunción de Trump, al principio el spread [el diferencial de tasa entre los bonos argentinos y sus equivalentes del Tesoro norteamericano] se amplió. Ahora estamos de vuelta en niveles mínimos. Tenemos espacio para seguir comprimiendo tasas", apuntó.

De tener éxito, Finanzas espera tener que pedir en los mercados internacionales otros US$ 3000 millones a lo largo del año. Según el programa financiero que presentó el ministro, sólo US$ 10.000 millones, de los US$ 40.000 millones que se necesitan, vendrán de emisiones internacionales. Otros US$ 3850 millones serán aportados por organismos internacionales [BID, Banco Mundial y CAF]; US$ 4500 millones provendrán de la refinanciación de Letras del Tesoro con privados; US$ 2000 millones de entes públicos; US$ 6000 millones serán cubiertos con el préstamo de los bancos y US$ 14.000 millones serán de emisiones en el mercado local. "Queremos empujar el desarrollo del mercado local, para que las pequeñas y medianas empresas sean las que tengan acceso a un nivel de financiamiento razonable",sostuvo.

Aún no rescatan los cupones del PBI

El Gobierno había anunciado el año pasado una operación financiera para rescatar parte de los cupones PBI que se habían emitido durante los canjes de deuda de 2005 y 2010, para ahorrarse entre 4000 y 5000 millones de dólares. Sin embargo, admitió Luis Caputo, por problemas legales por ahora no pudieron llevar adelante la transacción. "Quisimos hacerlo, pero la realidad es que hay un tema legal que nos excede. Hasta que no tengamos la luz verde no lo podemos hacer", dijo el ministro. Ayer, en tanto, Finanzas colocó letras del Tesoro (Letes) por US$ 1348 millones. Licitó US$ 1000 millones a 90 días y US$ 500 millones, a 180 días.

36 comentarios - Macri tomó US 6000 millones de deuda

Pucho34 +1
fotos
alaindesuason
tengo un conocido con familia que tiene una deuda enorme en tarjetas, que pagaba con refinanciacion y que nunca dejo de la gran vida (tenia su amante en depa) ya que tenia buen ingreso... hasta que lo sacaron del trabajo... consiguio un empleo que pagaba menos y siguio pagando su deuda pero comenzo a falsear informacion a su familia de que ganaba mucho menos... para seguir manteniendo a la amante...

no hay merito... las deudas se pagan si o si
CASI80
Acordate que tu amado gobierno anterior dejó el BCRA vacío de reservas y con la inflación al 40% (otro regalito de tu jefa) no se puede emitir pesos.
Dicho sea de paso, tu jefa pagó con plata de la ANSES...eso también es deuda porque la ANSES no está para financiar al estado así que lo único que hizo fue cambiar de acreedor.
La única salida fue tomar deuda... y si no me creés mirá lo que pasó en la gloriosa Santa Cruz...
macri

LTA
trollacionsa2 +2
tenemos mas deuda que angola , tayikistán y zimbabue
Pucho34
corrupto
Seguromebanean +2
por qué no te gusta el FMI? te gusta la receta de Venezuela?
Gabito1991 +4
Che master ¿por qué te autocomentás tus posts siempre?
¿Sos esquizofrénico o algo?
huxxx -1
LOS ALCAHUETES PRO FESTEJAN HASTA CUANDO NOS ENDEUDAMOS HASTA LA MANIJA....
Gabito1991 +2
@huxxx

Está bien papu, no te gustan, a mí tampoco, como tampoco me gustan las mujeres en el poder (no es machismo, es haberlo visto), pero respondeme la pregunta.

Gust166 +2
ustedes son medios boluditos
pide dolares
los traen y se los venden a 2 mangos a los oligarcas y amigos empresarios q tiene lacri
y la deuda la paga el pueblo
es muy dificil darse cuenta ?
Seguromebanean +2
la deuda no es mala de por sí, solo tenés que saber usarla. EEUU y Japón tiene mucha, mucha más deuda que Argentina, por ejemplo.
EnderManiatico
Supongo que preferís comenzar a imprimir billetes a lo loco y cagarle el sueldo a todos los argentinos y quedar como Venezuela antes de pedir plata en el exterior, en la economía no existen caminos fáciles, no podes esperar que de la nada se mejore la economía y ya, la cosa con pedir plata en el exterior es que hay que utilizarla responsablemente en asuntos de gran urgencia, como por ejemplo en la infraestructura (La cual la de este país deja MUCHO que desear), Salu2.
agustin86
a mira no nos cagaron el sueldo este año no hubo 40% de inflacion este año para peor los convenios cerror 10 puntos abajo de ese 42 en promedio. A no se usa para infraestrucctura se usa para cuanta corriente y fuga de divisas. Mientras le perdonan a 18 mil palos a las electricas para que en teoria inviertan cuando se lo podes cobrar y hacer la inversion vos, asegurandote que se hagan.
papelito16 +2
Aguante Macri no me importa nada
deuda
AhQueForro +2
Esta vendiendo el país este hijo de mil puta.
AhQueForro +1
Pobres clase media que se dejaron engatuzar con globitos.
AhQueForro +2
Murió Horacio Guaraní, el mundo del copete está de luto
AhQueForro +1
12 años en una cueva estuvieron los oligarcas, encima tuvieron que laburar, por eso tienen tanta bronca. Ahora se pyeden rascar los huevos con un plancito.
tengardulo88 +2
Pónganse de acuerdo en el cyber, muchachos, repartan mejor las tareas

US 6000 millones
songokuj
ahora ya me confundiste, entonces es todo mentira porque lo publico un k? ya me parecía que nuestro mauri no nos podía endeudar así, si tiene los ojos del color del cielo
AhQueForro +1
12 años con 3 cadenas nacionales por dia aguantaron los globos, es entendible su bronca acumulada.
AhQueForro +1
Con Cavallo vendieron el país, igual que ahora. Son lo mismo.
estebanrojasjara
Macri tomó US 6000 millones de deuda
macri
AhQueForro
Prat Gay renunció porque sabe que éste año Mau se va en Jet culpa de su codicia de ladrón.
AhQueForro +2
Se vienen los forros a decir que soy clon de huxxx. Chupen pija putos, aguante destacados.
Federr_
porque lo sos
JuniorAskfongd -2
que roben todo, hay que ser inteligente, nadie es politico por amor, yo robaria -_-
Mulita42
asco dan los kk para ellos eso es un vuelto metiendo palos en la rueda siempre a la argentina ...... habría que encanarlos a todos y la argentina seria un país mejor
alonsocostello +2
usa la azotea... si piden deuda es porque tienen como pagarla...


link: https://www.youtube.com/watch?v=AbD-0u4y7L4
marcos_simic_ok +2
ESO LA GENTE NO ENTIENDE NADA

EL ARGENTINO ES MUY IGNORANTE

FIJATE QUE SOLO CON MEDIOS DE COMUNICACION LOGRARON DEMONIZAR Y TERMINAR CON EL MEJOR GOBIERNO DE LA HISTORIA ARGENTINA

TN Y C13 PIENSA POR ELLOS REPITEN LO DE LANATA,LEUCO,FANTINO,MAJUL

CUANDO PROFUNDIZAS EN EL TEMA NO TE SABEN QUE DECIR POR QUE NO SABEN NADA NI ENTIENDEN TAMPOCO

Y TE SALE CON EL : SE ROBARON TODO, DEJALO GOBERNAR , SI SEGUIAN LOS K ERAMOS VENEZUELA

MUY TRISTE
aleg11 +3
jaja un re troll

corrupto


deuda
old-school-gamer +4
Entre a ver los autocomentarios del ciber-k desesperado
US 6000 millones
Aler1953
cuando queres estar en destacados que empezas a darte ups a ti mismo.
KamaradaLince
Y de donde mierda querés que la saque. Asqueante es la hija de una gran P*ta de CFK y toda esa runfla de delincuentes chorros . 7 puntos del PBI de deficit dejaron, 7!!! Y pretenden que estos del pro no tomen deuda?? Ignorantes de cuarta tratando de opinar de politica. Dedíquense a postear artículos de la revista Pronto.
blackdios23 -1
se necesita deuda para "crecer" si es verdad... ahora en 2016 macri tomo mas de 50mil millones de dolares en deuda a donde fueron?? posta porque no lo se... segun se toma deuda para evitar inflacion que igual hubo, a donde fue? en que se uso?
GonzaloE41
entra en facebook en la pagina de casa rosada o de mauricio macri y vas a ver en que se la estan gastando.
dhg64
Tomar deuda es sinónimo de que no se le cae una idea. Es la fácil, la pagan otros y de paso sirve para ayudar amigos.....................como lo ayudaron a él!!!!
ricardosadovay
En 2019 la deuda sera de 400.000. M de dolares...